圣农发展2022年年度董事会经营评述
发布时间：2023-09-13 10:34:06 来源：小九直播app下载安装免费/整鸡
公司属于白羽肉鸡生产及肉类食品深加工行业，公司是目前中国唯一拥有白羽鸡自研种鸡并实现对外批量销售的企业，是中国最大的集祖代、父母代种鸡和商品代肉鸡养殖于一体的白羽肉鸡生产企业，是中国最大的鸡肉食品深加工企业。
白羽肉鸡是对白羽快大型肉鸡的简称，中国白羽肉鸡产业始于上世纪七十年代，是目前我国农业产业中现代化、标准化、产业规模化程度最高的新型产业。
近年来，随着时下人们生活水平的不断提高和生活节奏的加快，消费者的食品消费观念已经从最初的满足于温饱发展成为追求高品质、方便快捷的消费，因此对营养价值高、食用便利、安全卫生的肉制品的需求慢慢的变大，但我国的肉制品人均消费总量与发达国家相比仍相差甚远，发展空间巨大。在肉类产品中，鸡肉以其一高三低（高蛋白质、低脂肪、低胆固醇和低热量）及生产周期短、饲料转化率高、经济效益显著、环境友好等优势，已成为中国第二大消费肉类，且在我国肉类消费结构占比逐年迅速提升，有很广阔的发展前景。
国内目前肉类饮食消费习惯受传统饮食上的习惯影响以鲜肉为主，肉类深加工食品消费量占肉类整体消费比例不高，相较之下，肉类深加工食品在欧洲、美国、日本和其他发达国家更欢迎，发达国家的肉制品占肉类产量的50%。随着花了钱的人食品安全、健康、方便的需求慢慢地加强，肉类深加工食品因其健康、安全、易加工、易保存、风味多样等特性越来越受消费者的青睐，未来随着肉制品加工工艺的不断的提高，产品品种类型将更为丰富，未来市场发展的潜力广阔。
白羽肉鸡是全球接受度最高的肉类品种，在全球所有肉类消费结构中其占比达到四成左右。根据《中国肉鸡产业研究及投资分析报告(2022-2023)》报告，从全球肉类结构看，2022年全球鸡肉产量约10,093.60万吨（主要为白羽肉鸡产量），猪肉约10,984.60万吨，从全球肉类结构看鸡肉与猪肉产量已连续多年保持约1:1的比例。
从国内肉类结构来看，2022年全国猪、牛、羊、禽肉总产量约9,227万吨，其中禽肉产量2,443万吨，占比26.48%，且禽肉消费比重呈现逐年上升趋势，在禽肉产量中白羽肉鸡占据五成以上份额，白羽鸡肉是我国主要的肉类品类之一。
2019-2020年受非洲猪瘟疫情影响，猪肉供应出现巨大缺口，鸡肉因其补充速度和经济的效果与利益比其他动物蛋白更具优势，成为最佳替代动物蛋白来源，2019-2021年中国平均鸡肉消费量约1473万吨，较2016-2018年平均消费量增加289万吨，消费中枢明显上升。
2021年12月，国内首批自主培育白羽肉鸡品种“圣泽901”、“广明2号”、“沃德188”三个品种通过审定，宣告国内拥有完全独立自主的种源供应。
公司自主研发的“圣泽901”凭借其不输于国外品种的养殖性能，在2022年6月成功向市场销售父母代种鸡，公司成为首批批量供应市场国产父母代种鸡雏的国内企业。2021年12月，高致病性禽流感H5N1在加拿大、纽芬兰等地检出，成为北美洲本轮禽流感疫情的起点，美国作为国内祖代鸡主要引种国，几乎所有州都存在高致病性禽流感。据USGS统计，截至2022年3月，美国仍有多个州出现禽流感疫情，其中包含多个祖代白羽鸡重要供种州，并且预计该疫情短期内难以恢复，意味着我国自美国祖代白羽肉鸡引种已受阻且短期难以恢复。因此，“圣泽901”有望在此契机之下，逐步实现白羽肉鸡种源的国产替代，保障中国畜牧业的供应链安全，让整个行业健康、稳定发展。
自2021年初以来，白羽肉鸡行业受需求下滑和原材料价格高涨等因素影响进入下行周期。随着2022年下半年以来，经济逐步回暖，下游餐饮行业逐步恢复，需求增加；受国外禽流感爆发的影响，引种受阻，国内2022年5-7月、10-11月绝对没祖代鸡苗进口，2022年全年，祖代白羽种鸡引种量总计96.34万套，较上年同期减少24.5%，截至2023年3月19日的后备祖代种鸡存栏量较上年同期减少26.27%至48.8万套，供给减少。预计2023年白羽肉鸡行业逐步进入上行周期。
近年来，随着居民消费水平的提升以及国内白羽肉鸡产业的蓬勃发展，鸡肉消费规模呈现持续增长的趋势。从肉类消费结构来看，国内城镇居民肉类消费中的禽肉占比已由2000年的21.30%提升至2020的35.60%，乡村居民肉类消费中的禽肉占比已由2000年的16.30%提升至2020年的39.00%。鸡肉是我国主要的禽肉种类，国内人均鸡肉消费量从2001年的7.28千克增长到2020年的10.64千克，但仍低于美国、日本、欧盟以及全球平均消费量，未来我国人均鸡肉消费量有望进一步提升。
中国餐饮市场规模从2014年的2.9万亿元增长至2019年的4.7万亿元，年复合增长率达10.1%，2020年餐饮市场规模下滑，但进入2021年，随着经济有所回暖，餐饮市场规模迅速恢复至4.7万亿元，同比增长18.6%。
当前，公司深加工食品销售以面向餐饮行业和个人消费为主，实现B端和C端渠道的全覆盖。B端业务承担餐饮企业的中央厨房功能，能够很好解决餐饮企业门店后厨面积过大、人力成本过高的餐饮业痛点，B端业务稳步发展；“更懒”、“更忙”的社会现状激发了个人花了钱的人方便美食的购买需求，能够很好的满足个人消费者新需求的预制菜悄然兴起，2021年预制菜行业规模达3,137亿元，预计到2025年，预制菜市场规模将达8,317亿元，是2021年的2.65倍，面向个人消费者的C端业务未来市场空间广阔。
根据《2022年中国连锁餐饮行业报告》，2018-2020年我国餐饮连锁化率从12.8%提升到15%，但是仍远低于美国的54%和日本的49%，未来有较大幅度的提升空间；另据国家统计局数据，中国连锁餐饮企业门店数量从2012年的1.82万家增加到2021年的4.33万家，餐饮行业连锁化趋势明显，单位现在有深加工食品产线和工艺标准化程度高，能够很好的满足连锁餐饮企业批量化、标准化的食材需求，有望把握餐饮连锁化的市场机遇。
2012-2021年我国连锁快餐企业营业收入从779亿元增长至1,271亿元，年复合增速达5.1%，2020-2021年度排名前十的全国快餐店中，共有5家快餐店以肉鸡类食品为主，另5家排名前十的快餐店亦提供肉鸡类相关这类的产品。鸡肉深加工制品行业的规模扩张有望加速，预计到2024年深加工白羽鸡肉制品市场规模将达604亿元，较2020年市场规模扩大一倍。
“健康中国”已上升为国家战略。跟着社会的发展，饮食健康已从“食饱阶段”、“食好阶段”升级至“营养阶段”。我国健身人群数量增长迅速，据《2021中国健身行业数据报告》，我国的健身人群在2021年12月达7,513万人，相比2020年增长6.89%。在14亿的总人口基数下，中国的健身人口渗透率为5.37%，尽管相比美国的15.2%有着约3倍的差距，相比欧洲中等水准的8.1%也还有着1.6倍差距，但从趋势来看，中国同美国、欧洲的差距在逐渐缩小。健身人群主要以增肌肉和减脂为主，随着健康饮食观念的深入，鸡肉产品凭借其高蛋白质、低脂肪、低胆固醇和低热量的特性，深受健身人群钟爱，健身人群的增长以及健康意识水平的提高将成为鸡肉消费增长的重要动力。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息公开披露》中畜禽水产养殖业的披露要求
公司生产基地主要分部在福建和江西，并在浙江及上海设立了创新营销中心和产品研制中心，目前公司白羽鸡养殖产能已超6亿羽，已建及在建食品深加工产能合计超过43.32万吨，产品辐射范围广，并远销海外。
公司建立了集饲料加工、种源培育、祖代与父母代种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养、肉鸡屠宰加工、熟食深加工等环节于一体的肉鸡产业链，是目前全球白羽肉鸡行业配套最完整的企业，公司在白羽肉鸡全产业链企业排名中名列亚洲第一、世界第七。
公司下游食品深加工板块的基本的产品包括鸡肉、牛肉、羊肉、猪肉等深加工肉制品，主要面向大型餐饮企业、连锁超市（B端）以及个人消费者（C端）等销售。
公司建立了集饲料加工、种源培育、祖代与父母代种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养、肉鸡屠宰加工、食品深加工等环节于一体的肉鸡产业链。
（1）全产业链能有效熨平行业周期波动，降低盈利的波动性：全产业链覆盖与单一环节相比，更有助于公司按计划对所有的环节的成本进行把控，增强公司抵抗周期性风险的能力，减少市场波动对整体盈利的影响，与同行业其他公司相比，公司毛利率更加稳定。
（2）全产业链实现产品“优质、可控、可靠、可追溯”，给公司带来品质红利：公司依靠自繁自养全配套全产业链建立了可靠的全程食品安全追溯体系，优异的鸡肉品质与有保障的食品安全，为公司与百胜、麦当劳等高要求、高标准的优质客户开展长期合作提供较为可靠基础。
（3）全产业链保障了生产的稳定性：依靠自繁自养全配套全产业链，企业内部的各生产环节环环相扣、均衡生产、计划性强，确保供应链和生产稳定。
（4）全产业链闭环管理有效实现疫病防控：公司在饲料加工、种源培育、祖代与父母代种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养、肉鸡屠宰加工、食品深加工等环节均采取了闭环管理，能有效阻绝外部因素的影响，确保公司防疫体系安全有效。
公司潜心十余年开展白羽肉鸡育种工作，成功锻造出“圣泽901”白羽肉鸡配套系，于2021年末获得农业农村部批准，取得对外销售资格，并于2022年6月正式对外出售父母代种鸡雏。公司是国内首个打破国外企业在种源上的垄断、批量供应国产父母代种鸡雏的企业，未来公司将在实现种源国产替代的道路上不断前进。
（1）自研种源有效保障上游稳定供应。近几年，国际形势多变、禽流感频发，国外种源供应不确定性加大，自研种源不受国外种源供应限制，企业能准确制定未来生产计划，降低经营风险。
（2）自研种源的本土适应能力强。国外引进的种鸡常携带多种疾病，带来了极大的生物安全风险隐患，“圣泽901”完成了多种垂直性传播疾病的净化，鸡群干净、本土适应性强。
（3）自研种源性能优异，塑造成本优势。“圣泽901”繁衍的父母代种鸡及商品代肉鸡在产蛋率、料蛋比、出栏日龄等众多效益指标和抗病能力均体现出明显且稳定的优势，一系列优异性能共同塑造了公司养殖环节的成本优势。
公司先后在光泽、福州、上海成立三大食品研发中心。研发中心配备经验比较丰富的开发团队，现有120余人的开发团队成员均有高级中/西餐厅、米其林餐厅、五星酒店的从业经历，具备深度洞悉客户的真实需求、迅速推新的能力；研发中心注重组织协同，持续推动产品资源共享和跨销售渠道协同，提高新品转化率和单品销售量，全方面提升开发效能。
公司白羽鸡养殖产能超6亿羽，已建及在建食品深加工产能合计超过43.32万吨，位列全国第一。未来，公司上游白羽鸡养殖产能将逐步提升至10亿羽，下游食品深加工产能将超50万吨，销售额超过130亿。
一方面，规模化有助于公司提升采购议价能力、分摊固定成本，降低单位原材料的采购成本和单位产品的生产所带来的成本；另一方面，领先的产能规模，确保公司既能满足大客户的批量订单，又能依托生产的协同，及时消化大客户旺季临时新增的订单，全方位保障下游客户供应链的稳定，在开发和服务优质大客户方面具有绝对优势。
圣农在白羽鸡行业40年的沉淀和积累以及在食品深加工行业20年的精耕细作，已与百胜中国、麦当劳、德克士、沃尔玛、永辉等国内外知名客户建立了长期的战略合作关系。
公司始终致力于深化与大客户的战略合作，在产品研制、质量把控、市场开拓和信息共享等方面全方位携手共进，充分融入全球先进的食品供应链体系、适应多元企业文化，开创了从产品供应到价值共创的多赢模式，巩固了公司在食品加工领域的领头羊，为进一步携手全球顶尖食品、餐饮企业奠定坚实基础。
公司始终注重财务健康与资金安全，兼顾流动性充裕与资金成本的优化。一是多年来经营性现金流在同业企业中保持领先，报告期内公司经营活动现金流净额为13.75亿元；二是40年来在业界积累的优质信用，使企业具有大量的未使用授信额度，在确保流动性充裕的同时，取得低至2.7%以下的融资成本。
充裕的流动性、较低的融资成本结合多年来的稳健经营，使公司能有效抵御系统性经济风险、应对行业周期性所带来的经营和财务压力,为公司在经济下行、周期底部的背景下整合行业优势资源提供了有力的支持。
2022年公司产量、销量和营业收入均实现增长。全年鸡肉销售量114.11万吨，肉制品销售量23.41万吨，分别较2021年增长8.12%和4.25%。公司实现主要经营业务收入154亿元，较2021年增长13.7%，全年实现归母净利润4.11亿元。
公司自有种源“圣泽901”于2021年12月正式通过国家畜禽遗传资源委员会审定、鉴定，并于2022年6月成功举办“圣泽901父母代种鸡雏首发仪式”，实现国产种源首次批量供应，2022年全年销售父母代种鸡雏655万套，其中内部销售510万套，面向市场销售145万套，客户涵盖国内多家大型养殖企业，父母代种鸡雏在自主国产种源中市场占有率占据第一。
对公司乃至于行业而言，“圣泽901”父母代种鸡实现批量销售，一方面摆脱进口种鸡供应量束缚，解决了后续扩产过程中种源供给“量”的问题，白羽鸡行业供应链稳定性日益增强；另一方面突破进口种鸡性能方面的局限性，解决“质”的问题，“圣泽901”配套系本土适应能力强、遗传稳定，父母代种鸡产蛋率、种蛋合格率、受精率和孵化率高，商品代肉鸡增重快、产肉多、饲料转化效率高，综合性能优于国外进口品种，适合在我国各地区饲养。
在生产实践中，圣农以自身接近6亿羽的养殖量以及不断的提高的养殖成绩证明“圣泽901”优异的性能。未来，圣农将为白羽肉鸡行业提供更多优质种鸡来源，以占据国内40%市场占有率为目标，保障中国白羽鸡种鸡的供应安全，让整个行业健康稳定发展。
公司以“圣农十四五规划”为指引，有序完成产业链各环节固定资产建设，推动公司养殖、屠宰、食品加工产能稳定、协同增长。报告期内，新建多座祖代、父母代种鸡、商品代肉鸡养殖场，光泽基地肉鸡加工六厂以及政和基地食品九厂正式投产，为公司增加9000万羽年屠宰产能以及4.8万吨的食品深加工产能。
项目的顺利推进，不仅有利于产能提升，而且进一步提升产品品质、丰富产品品类，增强公司综合竞争力。
2022年，食品深加工业务继续增长，全年含税收入超73亿元，五年复合增长率22%，其中C端业务含税收入突破14亿元，同比增长64%，占食品深加工板块收入的比重由2019年的7%左右提升至2022年23%以上。报告期内，公司采取多项举措推动食品深加工业务做强：
一是聚焦“圣农 炸鸡”，多层次、全方位塑造品牌形象。2022年，企业成立专业品牌及经营销售团队，聚焦于“圣农 炸鸡”的品牌定位，推动食品业务从做产品到做品牌的突破。通过走访经销商、访谈消费者、定期发放问卷调查、分析用户行为等方式进一步探索消费者需求，推动“品牌活动+内容传达+媒体传播”落地，以露营品牌联动、游戏IP联名等为抓手，以高铁、小红书、抖音等平台为载体，多层次、全方位提升品牌影响力。
二是深化渠道营销,成功打造爆款单品。公司注重与渠道平台深度合作，整合各方资源，适时开展联合视频推广，增加平台广告曝光，配合活动产品促销，深入耕耘销售渠道，线上渠道出售的收益同比增长143.86%，其中平台电商、社区团购渠道的业绩成长尤为迅速，在C端各销售经营渠道中出售的收益占比从不到10%提升至60%以上；公司注重单品打造，持续完善产品质量标准，提升产品能见度和渗透率，“脆皮炸鸡”和“嘟嘟翅”两款爆品的单月出售的收益破千万、年出售的收益破亿元，香煎鸡胸肉、手枪腿、脆皮炸翅等新爆品持续上量。
公司管理层以整体为考量，注重顶层设计，持续推动各板块、各子系统的精细化管理，把成本管理作为工作重心，多举措降本增效。
一是始终将饲料成本作为重点，推进大宗原料替代、优化饲料配方以应对饲料原料价格波动。
二是始终将优化种鸡性能、提升肉鸡生产效益作为管理目标，加强养殖行业内交流和人员培训，夯实科研能力，实现种鸡环节受精率、产蛋量、蛋料比以及肉鸡的多项关键效益指标的改善。总体上，若剔除饲料价格波动的影响，鸡苗成本、肉鸡养殖成本持续降低，欧洲效益指数同比实现增长。
三是在屠宰环节始终以流程的优化、人员优化、能耗管理作为管理落脚点，结合技术升级改造，在降低屠宰成本的同时提高屠宰效率，报告期内产品出成率、转化率等指标均有所提升。
下游食品深加工环节：推进多方位协同，充分的利用产业链一体化布局的优势，实现价值创造。
一是加强跨产业链环节、跨部门的合作，注重整体效用提升。全面统筹上下游环节，推动鲜品直供、专项原料精修、原料基地化以及营运环节整合等联动，落实降本增效；全面统筹品牌、销售和生产部门，梳理、合理精简SKU，聚焦打造大单品，提升产品毛利率和经营效率；全面统筹销售与市场部，充分赋能销售部门，深挖销售潜力，从产品创新研发、传播营销等方面全面推动C端业务迅速成长，塑造圣农食品品牌形象。
二是挖掘部门内部管理潜能。在加强供应链管理方面，营运能力不断的提高，自有品牌订单履约率同比提升7%，外仓周转天数同比下降30%；在产品研制方面，2022年改良产品23个、转化产品37个，2019-2022年新品销售额年复合增长率达13%，其中2022年推出的手枪腿、脆皮炸翅等产品，有望成为新的爆款大单品。五、公司未来发展的展望
以圣农“十四五”战略规划为指导，持续提升产能的同时增加父母代种鸡市场占有率，紧密围绕降推动成本降低与提升产品价值两条主线提升精细化管理程度与执行力。
2023年公司将继续加强父母代种鸡雏销售，内部围绕配套研发设施的持续建设投入、疫病净化、原种及祖代生产性能提升等方面展开工作，销售上以售后服务为突破口不断开拓外部市场，通过内外部持续努力，逐步扩大“圣泽901”在国内市场占有率，根据“圣农十四五”规划，至2025年“圣泽901”力争占有国内40%市场份额。
2023年公司将继续按照“圣农十四五”规划进行产能扩建，包括新建多个祖代及父母代种鸡场、肉鸡场、生熟一体化宰杀厂、配套的饲料厂以及食品深加工厂，同时对现有生产设施进行修缮技改。截至本报告披露日，食品深加工九厂已经正式投产，配备10条生产线万吨，主要是采用腌制调理、油炸等生产的基本工艺，主要服务于国内餐饮、商超等渠道；已经开工建设的食品深加工十厂将在明年建设完成并投产。
2023年公司重点围绕降低生产所带来的成本、提升养殖成绩、提高营运效率等方面展开工作。在降低生产所带来的成本方面，通过建立大宗原料生态圈、原料替代、联合采购、人员优化、能耗管理等举措深挖内部潜力降低产业链各环节生产所带来的成本；在提升养殖成绩方面，主要是通过加强人才培训、药品精细化使用、加强疫病防控、屠宰转化率提升、整体产品价值提升及标准化管理等方式进一步改善标蛋率、免疫合格率、死淘率、出成率等关键生产指标；在提高营运效率方面包括加强上下游联动、生熟一体化智慧工厂建设、持续推行数字化能力建设等。
2023年公司将继续坚持BC端双轮驱动，通过加强上下游联动、持续建设数字化管理系统、生产体系全过程营运管理等举措推进精细化管理，全方面提升整体营运管理效率。
B端方面，公司将围绕持续提升产品质量、重点大单品的打造、重点客户增长及新渠道拓展等方面开展工作；C端方面，公司将继续聚焦炸鸡这一产品定位，通过重点城市攻坚、下沉市场开拓慢慢地增加渠道建设，并通过一系列营销手段，全面塑造圣农品牌形象。
公司利润总额对鸡肉销售价格和销售数量敏感性较高，若鸡肉销售价格会出现一下子就下降或上着的幅度低于成本上着的幅度，则本公司业绩将受到不利影响。
针对鸡肉价格波动风险，公司将主营业务产品由单一的冻鸡肉初加工制品，进一步延伸产业链至深加工鸡肉制品，并向猪肉及牛肉深加工领域拓展。多产品策略、协作生产提高了产品的综合利用率与附加值，这些都有助于公司增强对鸡肉价格波动的抗风险能力。
公司生产经营所用的主要原材料为玉米、豆粕等农产品。由于农产品的产量和价格受到天气、市场情况等不可控因素的影响较大，价格变化波动较难预测。若未来主要原材料价格大大波动，将会在某些特定的程度上影响企业的盈利水平。因此，存在由于主要原材料价格发生异常变动而导致的经营业绩波动的风险。
针对原料价格波动的风险，公司采取的措施主要是在原料低价格时大量购入，争取将全年的原料采购价格保持在一定水平。
鸡只在饲养过程中会发生禽流感或其它类似疫病。禽流感等疫病在爆发期间，会导致鸡只的死亡，并对广大民众的消费心理有较大负面影响，导致市场需求萎缩，进而影响到企业的盈利能力。
本公司采用的一体化自繁自养自宰深加工经营模式，有利于对种鸡、肉鸡疫病的防控。在一体化自繁自养自宰深加工经营模式下，本公司能根据疫病防控需要，对种鸡、肉鸡饲养场的选址和布局、饲料配方、疫苗和兽药使用等实施标准化的控制，可以将国家及本公司制定的各项规范化防控措施予以贯彻实施。
本公司拥有近40年的肉鸡饲养及疫病防控经验，设立了专职的兽医部，建立了较完整、有效的疫病防控体系，制定了消毒、预防、免疫、监测等卫生防疫制度；在饲养场内外环境管理、养殖过程、屠宰加工等生产环节中采取了“全进全出”、“封闭饲养”、“隔离空关”等生物安全措施，并与地方政府建立了疫病预防、预警和突发事件管理体系，在县域范围内构筑了一个鸡禽疫病防控体系和防控环境。截至目前，本公司从未发生过重大疫情。
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