洞察2023：中国种子行业竞争格局及市场占有率(附营收排名、企业竞争力分析等)
发布时间：2023-10-11 04:38:14 来源：小九直播app下载安装/腿类
从种子行业竞争梯队看，大北农、北大荒等企业注册资本超过 10 亿元，属于头部梯队 ; 荃银高科、登海种业等注册资本在 5-10 亿元之间，处于第一梯队。
从区域分布看，中国种子经营企业主要分布在湖南、云南、广东、上海等省市，例如湖南拥有益丰药房老百姓; 云南拥有一心堂健之佳。
2022 年，在中国种子行业上市公司中，隆平高科、荃银高科、苏垦农发等种子业务营收规模领先。隆平高科种业收入超过 35 亿元，位列行业第一。荃银高科种业营收超过 20 亿元，苏垦农发超过 15 亿元，分别位列第二和第三。
2022 年，中国种子上市公司中，隆平高科、荃银高科、苏垦农发、登海种业种子相关业务营收占比均超过 1%，隆平高科的市场占有率最大达到 2.85%。
注：此处市场占有率为各上市公司 2022 年种业营收 /2022 年中国农作物种子市值初步统计结果。
中国种子行业集中度较低，2022 年行业前 7 家企业种业营收占比合计 ( CR7 ) 低于 10%。根据 Kynetec 统计数据，早在 2020 年，全球种业中前 5 名企业市场占有率合计已经达 52%。而在 2022 年，中国种子企业集中度和全球市场比仍有较大的差距，行业竞争分散局面仍未改变。
从重点布局领域看，隆平高科、大北农等企业均布局了玉米种子、水稻种子等粮食作物种子，新农开发、锦棉种业主要生产棉种，鲜美种苗绿亨科技主要为蔬菜种子。渠道方面，隆平高科、荃银高科等国内外渠道均有布局，而北大荒、苏垦农发等企业主要销售市场为所在省份，大北农、丰乐种业、敦煌种业等主要在国内布局。种子产量方面，隆平高科、农发种业产量较高 ; 销量方面，荃银高科、农发种业披露的种子销量较高。
从五力竞争模型角度分析，目前国内从事种子行业的公司数众多，规模小，研发能力弱，育种资源和人才不足，行业内市场集中度较低，因此行业内部整体竞争压力较大 ; 随着产业化的加深，种子行业与别的行业如化工、农药的关联程度也增强，因此行业的吸引力较强 ; 种子行业的上游主要是育种行业，育种产业研发能力要求高，培育出的优质种子产品技术上的含金量高，对于下游的议价能力强 ; 种子行业的下游是种植业、林业等，下游从事农业种植的农户数庞大但分散，因此种子行业下游议价能力较弱 ; 目前行业产品本身尚无替代品，大多数表现为不一样的产品型号和不同公司产品之间的替代。不同企业研发的产品存在一定的差异性，且种植适合使用的范围也不一样，因此行业替代品威胁不大。
根据以上分析，对各方面的竞争情况做量化，1 代表最大，0 代表最小，目前我国种子行业五力竞争总结如下：
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国种子行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。
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