傲农生物(603363)：福建傲农生物科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告
发布时间：2023-09-13 10:35:27 来源：小九直播app下载安装/腿类
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2578号）文核准，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）非公开发行人民币普通股股票 75,584,556股，发行价格为人民币 18.39元/股，募集资金总额人民币1,389,999,984.84元，扣除各项发行费用合计人民币 24,575,584.56元后，实际募集资金净额为人民币 1,365,424,400.28元。上述资金已于 2020年 5月 8日全部到位，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2020]361Z0033号《验资报告》验证。
截至2023年6月30日，募集资金已全部使用完毕，对应的募集资金专用账户已全部注销，详细情况如下：
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]187号）文核准，公司向社会公开发行可转换公司债券 1,000万张，每张面值 100元，期限 6年，募集资金总额人民币 10亿元，扣除各项发行费用合计人民币 17,719,000元后，实际募集资金净额为人民币 982,281,000元。上述资金已于 2021年 3月 16日全部到位，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2021]361Z0030号《验截至2023年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
其余公司（募投项目实施主体）初始存放金额系本公司以募集资金向子公司增资或借款形式用于具体募投项目的资金。
注 2：广西柯新源原种猪有限责任公司和吉水县傲诚农牧有限公司的募集专户已于 2023年 8月销户。
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3089号）文核准，公司本次非公开发行人民币普通股股票 130,198,914股，发行价格为人民币 11.06元/股，募集资金总额人民币 1,439,999,988.84元，扣除各项发行费用合计人民币 7,478,198.91元后，实际募集资金净额为人民币 1,432,521,789.93元。上述资金已于 2022年 4月 15日全部到位，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2022]361Z0021号《验资报告》验证。
注 2：福建傲农畜牧投资有限公司募集专户仅用于公司通过其向宜丰傲农农业开发有限公司以增资方式拨付募集资金，已于 2023年 2月销户。
1、前次募集资金实际使用情况详见附表 1：前次募集资金使用情况对照表（2019年非公开发行股票）。
截至 2020年 5月 8日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项合计人民币 24,291.84万元，具体运用情况如下：
2020年 5月 18日公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的事项做了专项审计，并出具了容诚专字[2020]361Z0258号鉴证报告，企业独立董事对以上事项发表了同意意见，保荐人国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见。
2021年 3月 17日公司第二届董事会第四十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目及已支付发行费用的事项做了专项审计，并出具了容诚专字[2021]361Z0197号鉴证报告，企业独立董事对以上事项发表了同意意见，保荐人国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见。
2022年 5月 6日公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目及已支付发行费用的事项做了专项审计，并出具了容诚专字[2022]361Z0312号鉴证报告，企业独立董事对以上事项发表了同意意见，保荐人国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见。
公司于 2020年 7月 6日召开第二届董事会第二十九次会议并于 2020年 7月 22日召开 2020年第五次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案》，赞同公司控股子公司诏安优农现代农业开发有限公司对募集资金投资项目“种猪扩繁生态养殖一期项目”的实施内容做变更，由建设存栏 4,000头纯种母猪扩繁场变更为建设存栏 10,000头商品母猪场，项目实施主体和实施地点均不变，具体如下：
生猪养殖业是关乎国计民生的重要产业，猪肉是我国大多数居民最主要的肉食品。发展生猪生产，稳定猪肉供应，对于保障人民群众生活、稳定物价、保持经济平稳运行和社会大局稳定具备极其重大意义。国家格外的重视生猪生产发展，党中央、国务院对生猪稳产保供稳价作出了一系列决策部署，出台了《关于稳定生猪生产促进转变发展方式与经济转型的意见》、农业农村部《关于稳定生猪生产保障市场供给的意见》、农业农村部《加快生猪生产恢复发展三年行动方案》等文件，要求加快恢复生猪生产，国内生猪养殖产业迎来前所未有的发展机遇。
2019年 9月 30日，福建省人民政府办公厅发布《关于印发福建省稳定生猪生产促进转变发展方式与经济转型三年行动计划（2019—2021年）的通知》，指出加快生猪产业高质量发展，增强猪肉市场供给能力，通过 3年努力达到全省生猪生产与猪肉市场需求总体平衡，努力为全国大局多做贡献。
2020年 1月 17日，漳州市人民政府办公室发布《漳州市大力促进生猪产业高水平发展有效保障市场供给三年行动计划（2019-2021年）》，提出 2021年底，达到全市生猪存栏 178万头、年出栏 299万头的目标，猪肉自给平衡有效巩固。
为积极响应国家和地方政府的有关政策号召，充分抓住当前行业发展机遇，促进当地迅速恢复生猪产能、提高当地生猪供应保障能力，公司拟对诏安优农原项目的实施内容做变更，由原来 4,000头母猪存栏规模扩大到 10,000头商品母猪存栏规模，增加公司生猪出栏量，为地方加快恢复生猪生产任务贡献力量。
上述项目变更情况详见公司于 2020年 7月 7日披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的公告》（公告编号：2020-106）。
截至 2023年 6月 30日，公司不存在将 2019年非公开发行股票临时闲置募集资金用于其他用途的情况。
截至 2023年 6月 30日，公司不存在将 2021年公开发行可转换公司债券临时闲置募集资金用于其他用途的情况。
2022年 5月 6日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，赞同公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，使用合计不超过人民币 40,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中宜丰傲农农业开发有限公司使用资金额度不超过 36,000万元、永新县傲农生物科技有限公司使用资金额度不超过 4,000万元，有效期为自董事会审议通过之日起不超过 12个月。截至 2023年 6月30日，本公司使用闲置募集资金购买的打理财产的产品均已赎回，公司累计获得理财收益 136.07万元，详细情况如下：
2022年 6月 13日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，赞同公司使用不超过 35,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，有效期自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。截至 2023年 6月 12日，公司已将该用于临时补充流动资金的募集资金 35,000.00万元全额归还至募集资金专用账户。
2022年 7月 12日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，赞同公司增加使用不超过 7,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，有效期自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。截至 2023年 6月 30日，公司已使用 7,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，尚未到期。
2023年 6月 13日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，赞同公司使用不超过 35,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，有效期自董事会审议通过之日起不超过 12个月。截至 2023年 6月 30日，公司已使用 34,980万元闲置募集资金临时补充流动资金，尚未到期。
综上，截至 2023年 6月 30日，公司已使用闲置募集资金临时补充流动资金且尚未到期的金额为 41,980.00万元。
1、截至 2023年 6月 30日，公司 2019年非公开发行股票募集资金已全部使用完毕。
2、截至 2023年 6月 30日，公司 2021年公开发行可转换公司债券募集资金已使用完毕，专户余额 0.09元为存款利息，待销户。公司已于 2023年 8月完成广西柯新源原种猪有限责任公司和吉水县傲诚农牧有限公司的募集专户销户。
3、截至 2023年 6月 30日，公司 2022年非公开发行股票募集资金尚有419,928,703.58元未使用完毕，占前次募集资金总额的 29.31%，其中用于暂时补充流动资金 419,800,000.00元，募集资金专户余额为 128,703.58元。公司将按募集资金项目承诺投资金额继续投入使用。
1、前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表 4：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2019年非公开发行股票）。对照表中实现效益的计算口径、计算方式与承诺效益的计算口径、计算方式一致。
2、本公司 2019年非公开发行股票募集资金中有 41,000万元用于偿还银行贷款，无法单独核算效益。
3、截至 2023年 6月 30日，吉安市傲农现代农业科技有限公司“南溪猪场养殖基地建设项目（一期）”累计实现效益-59.12万元、上杭傲新生态农业开发有限公司“上杭生态农业综合开发项目下都基地”累计实现效益-6,654.90万元、上杭傲农槐猪产业发展有限公司“上杭槐猪产业综合开发项目（槐猪种群保护中心和槐猪育种扩繁场）”累计实现效益-5,540.23万元、诏安优农现代农业开发有限公司“诏安优农 10,000头商品母猪场项目”累计实现效益-5,594.27万元、乐山傲新育种有限公司“种养殖项目”累计实现效益-1,415.56万元、吉水县傲禧农牧有限公司“吉水县白沙傲禧生态循环养殖小区项目”累计实现效益-9,143.67万元，前述项目效益尚未达到预期效益，主要系项目于 2020年 7月之后陆续投产，后备母猪从配种、产仔、断奶到商品猪出栏需要一定的时间，另外 2021年二季度开始生猪价格持续低迷，虽然有短期反弹，但生猪价格低迷月份居多，效益未达预期。
4、襄阳傲新生态牧业有限公司“梨园村傲新生猪养殖项目”累计实现效益-2,910.80万元，项目尚未达到预期效益，主要系因该项目投入到正常的使用中中存在部分问题，2021年 10月个别栏舍做改造，2022年 4月完成改造后重新投产，同时后备母猪从配种、产仔、断奶到商品猪出栏销售需要一段时间，投产初期项目尚未达到满负荷状态，项目效益未能及时体现，此外，生猪价格低迷，效益未达预期。
5、庆云傲农旭成现代农业开发有限公司“年存栏 10,000头父母代母猪场项目”累计实现效益-10,628.17万元，项目尚未达到预期效益，主要系因该项目投入到正常的使用中中存在部分问题，2021年 5月做改造，预计改造后重新投产，同时后备母猪从配种、产仔、断奶到商品猪出栏销售需要一段时间，投产初期项目尚未6、吉安市吉州区鸿图养殖有限公司“吉州区曲濑生态循环养殖小区建设工程”累计实现效益-10,775.14万元，项目尚未达到预期效益，主要系因该项目于2021年 1月投产，投入到正常的使用中中存在部分问题，2021年 8月进行部分改造，2022年 4月完成改造后重新投产，同时断奶仔猪到商品猪出栏销售需要一段时间，投产初期项目尚未达到满负荷状态，项目效益未能及时体现，此外，生猪价格低迷，效益未达预期。
7、江苏傲农生物科技有限公司“年产 5万吨水产饲料生产线（扩建）项目”累计实现效益-873.99万元，项目尚未达到预期效益，主要系因该项目于 2021年4月开始生产，为新建水产线工厂，处于市场开拓期，项目销量未达预期，产能利用率未能完全发挥，未来项目产能逐步释放，效益将逐步得到体现。
8、怀化傲农生物科技有限公司“年产 18万吨乳猪奶粉及高端生物饲料项目”累计实现效益-1,939.02万元，项目尚未达到预期效益，主要系因该项目于 2021年 5月开始生产，系新工厂，处于市场开拓期，项目销量未达预期，产能利用率未能完全发挥，未来项目产能逐步释放，效益将逐步得到体现。
1、前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表 5：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2021年公开发行可转换公司债券）。对照表中实现效益的计算口径、计算方式与承诺效益的计算口径、计算方式一致。
2、本公司 2021年公开发行可转换公司债券募集资金中有 30,000万元用于偿还银行贷款，无法单独核算效益。
3、截至 2023年 6月 30日，长春傲新农牧发展有限公司“农安一万头母猪场项目”累计实现效益-6,368.29万元；滨州傲农现代农业开发有限公司“滨州傲农种猪繁育基地项目”累计实现效益-11,714.13万元；泰和县富民生态养殖科技有限公司“生猪生态循环养殖小区项目（一期）”累计实现效益-6,436.29万元；广西柯新源原种猪有限责任公司“宁武项目”累计实现效益-5,211.37万元；漳州傲华畜牧有限公司“傲华畜牧 10,000头商品母猪生态化养殖基地”累计实现效益-12,604.81万元。前述项目效益尚未达到预期效益，主要系项目于 2021年 3月之后陆续投产，后备母猪从配种、产仔、断奶到商品猪出栏需要一定的时间，此外，2021年二季度开始生猪价格持续低迷，虽然有短期反弹，但生猪价格低迷月份居多，效益未达预期。
1、前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表 6：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2022年非公开发行股票）。对照表中实现效益的计算口径、计算方式与承诺效益的计算口径、计算方式一致。
2、本公司 2022年非公开发行股票募集资金中有 94,000万元用于补充流动资金，无法单独核算效益。
3、截至 2023年 6月 30日，宜丰傲农农业开发有限公司“15,000头母猪自繁自养猪场项目（一期）”、永新县傲农生物科技有限公司“年产 18万吨饲料（一期）项目”均未达到预计可使用状态，尚未实现效益。
九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和别的信息披露文件中披露的有关内容的差异情况
本公司前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息公开披露文件中披露的有关内容不存在差异。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
2、前次募集资金使用情况对照表（2021年公开发行可转换公司债券） 3、前次募集资金使用情况对照表（2022年非公开发行股票）
4、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2019年非公开发行股票） 5、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2021年公开发行可转换公司债券）
编制单位：福建傲农生物科技集团股份有限公司 截止日期：2023年 6月 30日 金额单位：人民币万元
